| נתון | ערך |
|---|---|
| תשואה נטו 12 חודשים | 15.87% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים | 12.33% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים | 7.34% |
| מדד שארפ 5 שנים (תשואה ביחס לסיכון) | 0.89 |
| דמי ניהול מצבירה | — |
| דמי ניהול מהפקדה | — |
| היקף נכסים | 285 מיליון ₪ |
| מסלול השקעה | הלכה / שריעה |
נתוני פנסיה-נט (רשות שוק ההון), תשואות נטו אפריל 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
מסלול הלכה — השקעה בכפוף לכללי ההלכה / השקעות תואמות שריעה.
במסלול הלכה / שריעה פועלות 14 קרנות פנסיה (עם נכסים מעל 50 מיליון ₪). הממוצע במסלול: תשואה תלת-שנתית 11.29%.
| קרן פנסיה | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה - הלכה | 21.63% | 13.97% | 9.59% | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה | 20.12% | 13.83% | 9.40% | — |
| כלל פנסיה הלכה | 20.48% | 13.55% | 8.94% | — |
| מגדל מקפת אישית הלכה | 19.42% | 13.50% | 9.06% | — |
| מיטב פנסיה מקיפה הלכה | 19.02% | 13.13% | 8.79% | — |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה ← | 15.87% | 12.33% | 7.34% | — |
השורה המודגשת — הקרן הנסקרת בעמוד זה (מקום 6).
לפי פנסיה-נט (אפריל 2026): 15.87% ב-12 החודשים האחרונים, ממוצע שנתי 12.33% ל-3 שנים ו-7.34% ל-5 שנים (תשואות נטו). תשואות עבר אינן מבטיחות עתיד.
דמי הניהול נקבעים ברמת הקרן. ברוב המקרים אפשר להתמקח — בעיקר בצבירה גדולה.
מגישים בקשת ניוד מול הגוף הקולט — ללא עלות, ללא אירוע מס, ושמירה על הוותק והכיסוי הביטוחי בכפוף לתנאים. לפני מעבר שווה בדיקה אצל בעל רישיון.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.