| נתון | ערך |
|---|---|
| תשואה 12 חודשים | 6.90% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים | 11.56% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים | 11.14% |
| מדד שארפ (תשואה ביחס לסיכון) | 0.81 |
| דמי ניהול מצבירה (בפועל) | 0.56% |
| דמי ניהול מהפקדה (בפועל) | 0.00% |
| היקף נכסים | 5,087 מיליון ₪ |
| חברה מנהלת | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), יולי 2026. הנתונים באחוזים הם ממוצעים שנגבו/הושגו בפועל. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
בקטגוריית תגמולים ואישית לפיצויים — מסלול עוקב מדד s&p 500 (עוקבי מדדים) פועלות 11 קופות (עם נכסים מעל 50 מיליון ₪), מתוכן 8 עם ותק של 3 שנים לפחות — עליהן מבוסס הדירוג שלהלן. הממוצע הקטגוריאלי: תשואה תלת-שנתית 11.63%, דמי ניהול 0.54%.
| קופה | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | 7.37% | 12.00% | 11.01% | 0.53% |
| הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 | 6.67% | 11.80% | 10.99% | 0.50% |
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים עוקב מדד S&P500 | 6.85% | 11.72% | — | 0.48% |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - עוקב מדד S&P 500 | 6.59% | 11.71% | 10.13% | 0.67% |
| הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 ← | 6.90% | 11.56% | 11.14% | 0.56% |
לפי גמל-נט (יולי 2026): 6.90% ב-12 החודשים האחרונים, ממוצע שנתי 11.56% ל-3 שנים ו-11.14% ל-5 שנים. תשואות עבר אינן מבטיחות עתיד.
0.56% מהצבירה לשנה (בפועל), לעומת ממוצע קטגוריה של 0.54%. ברוב המקרים אפשר להתמקח — בעיקר בצבירה גדולה.
ממלאים טופס ניוד מול החברה הקולטת — ללא עלות, אינו אירוע מס, שומר ותק, ומסתיים בדרך כלל בתוך כ-10 ימי עסקים. לפני מעבר שווה בדיקה אצל בעל רישיון.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.