| נתון | ערך |
|---|---|
| תשואה 12 חודשים | 7.18% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים | 13.32% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים | 12.32% |
| מדד שארפ (תשואה ביחס לסיכון) | 0.92 |
| דמי ניהול מצבירה (בפועל) | 0.57% |
| דמי ניהול מהפקדה (בפועל) | — |
| היקף נכסים | 10,123 מיליון ₪ |
| חברה מנהלת | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), ספטמבר 2026. הנתונים באחוזים הם ממוצעים שנגבו/הושגו בפועל. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
בקטגוריית קרנות השתלמות — מסלול עוקב מדד s&p 500 (עוקבי מדדים) פועלות 13 קופות (עם נכסים מעל 50 מיליון ₪), מתוכן 10 עם ותק של 3 שנים לפחות — עליהן מבוסס הדירוג שלהלן. הממוצע הקטגוריאלי: תשואה תלת-שנתית 13.55%, דמי ניהול 0.53%.
| קופה | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 7.31% | 13.85% | 11.94% | 0.54% |
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500 | 7.41% | 13.75% | — | 0.49% |
| הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 7.09% | 13.71% | 11.89% | 0.50% |
| קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדד s&p500 · סקטוריאלית — סגורה להצטרפות כללית | 7.07% | 13.71% | — | 0.19% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - עוקב מדד S&P 500 | 7.56% | 13.67% | 11.17% | 0.70% |
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 ← | 7.18% | 13.32% | 12.32% | 0.57% |
חלק מהקרנות המובילות בטבלה הן קרנות סקטוריאליות הפתוחות רק לעובדי מגזר מסוים — בדקו זכאות לפני מעבר.
השורה המודגשת — הקופה הנסקרת בעמוד זה (מקום 9 מתוך 10 בעלות ותק של 3 שנים).
לפי גמל-נט (ספטמבר 2026): 7.18% ב-12 החודשים האחרונים, ממוצע שנתי 13.32% ל-3 שנים ו-12.32% ל-5 שנים. תשואות עבר אינן מבטיחות עתיד.
0.57% מהצבירה לשנה (בפועל), לעומת ממוצע קטגוריה של 0.53%. ברוב המקרים אפשר להתמקח — בעיקר בצבירה גדולה.
ממלאים טופס ניוד מול החברה הקולטת — ללא עלות, אינו אירוע מס, שומר ותק, ומסתיים בדרך כלל בתוך כ-10 ימי עסקים. לפני מעבר שווה בדיקה אצל בעל רישיון.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.