| נתון | ערך |
|---|---|
| תשואה 12 חודשים | 6.23% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים | 13.11% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים | 10.61% |
| מדד שארפ (תשואה ביחס לסיכון) | 0.67 |
| דמי ניהול מצבירה (בפועל) | 0.57% |
| דמי ניהול מהפקדה | — |
| היקף נכסים | 9,607 מיליון ₪ |
| חברה מנהלת | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), אפריל 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
בקטגוריית קרנות השתלמות — מסלול עוקבי מדדים פועלות 14 קופות (עם נכסים מעל 50 מיליון ₪). הממוצע הקטגוריאלי: תשואה תלת-שנתית 10.54%, דמי ניהול 0.55%.
| קופה | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 6.37% | 13.42% | 10.50% | 0.54% |
| הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 6.42% | 13.42% | 10.40% | 0.50% |
| קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדד s&p500 | 6.41% | 13.40% | — | 0.19% |
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500 | 7.01% | 13.14% | — | 0.49% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - עוקב מדד S&P 500 | 6.45% | 13.11% | 9.45% | 0.70% |
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 ← | 6.23% | 13.11% | 10.61% | 0.57% |
השורה המודגשת — הקופה הנסקרת בעמוד זה (מקום 6).
לפי גמל-נט (אפריל 2026): 6.23% ב-12 החודשים האחרונים, ממוצע שנתי 13.11% ל-3 שנים ו-10.61% ל-5 שנים. תשואות עבר אינן מבטיחות עתיד.
0.57% מהצבירה לשנה (בפועל), לעומת ממוצע קטגוריה של 0.55%. ברוב המקרים אפשר להתמקח — בעיקר בצבירה גדולה.
ממלאים טופס ניוד מול החברה הקולטת — ללא עלות, אינו אירוע מס, שומר ותק, ומסתיים בדרך כלל בתוך כ-10 ימי עסקים. לפני מעבר שווה בדיקה אצל בעל רישיון.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.