| נתון | ערך |
|---|---|
| תשואה 12 חודשים | 7.96% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים | 9.79% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים | 5.76% |
| מדד שארפ (תשואה ביחס לסיכון) | 0.88 |
| דמי ניהול מצבירה (בפועל) | 0.60% |
| דמי ניהול מהפקדה (בפועל) | 0.08% |
| היקף נכסים | 10,785 מיליון ₪ |
| חברה מנהלת | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), ספטמבר 2026. הנתונים באחוזים הם ממוצעים שנגבו/הושגו בפועל. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
בקטגוריית תגמולים ואישית לפיצויים — מסלול 60 ומעלה (מדרגות) פועלות 21 קופות (עם נכסים מעל 50 מיליון ₪), מתוכן 20 עם ותק של 3 שנים לפחות — עליהן מבוסס הדירוג שלהלן. הממוצע הקטגוריאלי: תשואה תלת-שנתית 9.23%, דמי ניהול 0.49%.
| קופה | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 10.21% | 11.77% | 7.03% | 0.58% |
| קופת גמל הנדסאים - 60 ומעלה · סקטוריאלית — סגורה להצטרפות כללית | 8.14% | 10.23% | 6.16% | 0.44% |
| מיטב גמל לבני 60 ומעלה | 8.09% | 9.90% | 6.21% | 0.56% |
| עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול לבני 60 ומעלה · סקטוריאלית — סגורה להצטרפות כללית | 10.67% | 9.89% | 5.25% | 0.60% |
| הפניקס גמל לבני 60 ומעלה ← | 7.96% | 9.79% | 5.76% | 0.60% |
חלק מהקרנות המובילות בטבלה הן קרנות סקטוריאליות הפתוחות רק לעובדי מגזר מסוים — בדקו זכאות לפני מעבר.
לפי גמל-נט (ספטמבר 2026): 7.96% ב-12 החודשים האחרונים, ממוצע שנתי 9.79% ל-3 שנים ו-5.76% ל-5 שנים. תשואות עבר אינן מבטיחות עתיד.
0.60% מהצבירה לשנה (בפועל), לעומת ממוצע קטגוריה של 0.49%. ברוב המקרים אפשר להתמקח — בעיקר בצבירה גדולה.
ממלאים טופס ניוד מול החברה הקולטת — ללא עלות, אינו אירוע מס, שומר ותק, ומסתיים בדרך כלל בתוך כ-10 ימי עסקים. לפני מעבר שווה בדיקה אצל בעל רישיון.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.