| נתון | ערך |
|---|---|
| תשואה 12 חודשים | 10.99% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים | 7.41% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים | 4.43% |
| מדד שארפ (תשואה ביחס לסיכון) | 0.15 |
| דמי ניהול מצבירה (בפועל) | 0.60% |
| דמי ניהול מהפקדה | 0.00% |
| היקף נכסים | 217 מיליון ₪ |
| חברה מנהלת | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), אפריל 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
בקטגוריית קופת גמל להשקעה — מסלול עוקבי מדדים פועלות 16 קופות (עם נכסים מעל 50 מיליון ₪). הממוצע הקטגוריאלי: תשואה תלת-שנתית 13.53%, דמי ניהול 0.61%.
| קופה | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | 59.76% | 31.77% | 17.95% | 0.61% |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 41.44% | 26.14% | 16.09% | 0.65% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 23.50% | 17.44% | 11.19% | 0.57% |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 6.37% | 13.46% | 10.49% | 0.60% |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | 6.40% | 13.41% | 10.55% | 0.56% |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות ← | 10.99% | 7.41% | 4.43% | 0.60% |
השורה המודגשת — הקופה הנסקרת בעמוד זה (מקום 14).
לפי גמל-נט (אפריל 2026): 10.99% ב-12 החודשים האחרונים, ממוצע שנתי 7.41% ל-3 שנים ו-4.43% ל-5 שנים. תשואות עבר אינן מבטיחות עתיד.
0.60% מהצבירה לשנה (בפועל), לעומת ממוצע קטגוריה של 0.61%. ברוב המקרים אפשר להתמקח — בעיקר בצבירה גדולה.
ממלאים טופס ניוד מול החברה הקולטת — ללא עלות, אינו אירוע מס, שומר ותק, ומסתיים בדרך כלל בתוך כ-10 ימי עסקים. לפני מעבר שווה בדיקה אצל בעל רישיון.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.