| נתון | ערך |
|---|---|
| תשואה 12 חודשים | 23.13% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים | 21.51% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים | 11.71% |
| מדד שארפ (תשואה ביחס לסיכון) | 1.13 |
| דמי ניהול מצבירה (בפועל) | 0.59% |
| דמי ניהול מהפקדה | 0.00% |
| היקף נכסים | 1,741 מיליון ₪ |
| חברה מנהלת | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), יוני 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
בקטגוריית קופת גמל להשקעה — מסלול מתמחים בניהול אקטיבי פועלות 33 קופות (עם נכסים מעל 50 מיליון ₪). הממוצע הקטגוריאלי: תשואה תלת-שנתית 11.67%, דמי ניהול 0.61%.
| קופה | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה מניות | 22.31% | 24.27% | 14.12% | 0.55% |
| כלל גמל לעתיד מניות | 29.22% | 22.29% | 11.81% | 0.64% |
| מגדל גמל להשקעה מניות | 24.17% | 21.88% | 12.57% | 0.59% |
| מיטב גמל להשקעה מניות | 24.87% | 21.83% | 12.53% | 0.59% |
| מור גמל להשקעה - מניות | 23.53% | 21.70% | 11.91% | 0.73% |
| הפניקס גמל להשקעה מניות ← | 23.13% | 21.51% | 11.71% | 0.59% |
השורה המודגשת — הקופה הנסקרת בעמוד זה (מקום 6).
לפי גמל-נט (יוני 2026): 23.13% ב-12 החודשים האחרונים, ממוצע שנתי 21.51% ל-3 שנים ו-11.71% ל-5 שנים. תשואות עבר אינן מבטיחות עתיד.
0.59% מהצבירה לשנה (בפועל), לעומת ממוצע קטגוריה של 0.61%. ברוב המקרים אפשר להתמקח — בעיקר בצבירה גדולה.
ממלאים טופס ניוד מול החברה הקולטת — ללא עלות, אינו אירוע מס, שומר ותק, ומסתיים בדרך כלל בתוך כ-10 ימי עסקים. לפני מעבר שווה בדיקה אצל בעל רישיון.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.