| נתון | ערך |
|---|---|
| תשואה 12 חודשים | 19.97% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים | 19.14% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים | 11.78% |
| מדד שארפ (תשואה ביחס לסיכון) | 0.99 |
| דמי ניהול מצבירה (בפועל) | 0.59% |
| דמי ניהול מהפקדה (בפועל) | 0.00% |
| היקף נכסים | 1,782 מיליון ₪ |
| חברה מנהלת | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), יולי 2026. הנתונים באחוזים הם ממוצעים שנגבו/הושגו בפועל. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
בקטגוריית קופת גמל להשקעה — מסלול מניות (מתמחים בניהול אקטיבי) פועלות 12 קופות (עם נכסים מעל 50 מיליון ₪), מתוכן 11 עם ותק של 3 שנים לפחות — עליהן מבוסס הדירוג שלהלן. הממוצע הקטגוריאלי: תשואה תלת-שנתית 18.87%, דמי ניהול 0.60%.
| קופה | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה מניות | 19.93% | 22.49% | 14.61% | 0.55% |
| מור גמל להשקעה - מניות | 20.82% | 19.99% | 11.81% | 0.73% |
| כלל גמל לעתיד מניות | 25.17% | 19.77% | 11.57% | 0.64% |
| מיטב גמל להשקעה מניות | 20.79% | 19.43% | 12.18% | 0.59% |
| מגדל גמל להשקעה מניות | 20.78% | 19.39% | 12.16% | 0.59% |
| הפניקס גמל להשקעה מניות ← | 19.97% | 19.14% | 11.78% | 0.59% |
השורה המודגשת — הקופה הנסקרת בעמוד זה (מקום 6 מתוך 11 בעלות ותק של 3 שנים).
לפי גמל-נט (יולי 2026): 19.97% ב-12 החודשים האחרונים, ממוצע שנתי 19.14% ל-3 שנים ו-11.78% ל-5 שנים. תשואות עבר אינן מבטיחות עתיד.
0.59% מהצבירה לשנה (בפועל), לעומת ממוצע קטגוריה של 0.60%. ברוב המקרים אפשר להתמקח — בעיקר בצבירה גדולה.
ממלאים טופס ניוד מול החברה הקולטת — ללא עלות, אינו אירוע מס, שומר ותק, ומסתיים בדרך כלל בתוך כ-10 ימי עסקים. לפני מעבר שווה בדיקה אצל בעל רישיון.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.