| נתון | ערך |
|---|---|
| תשואה 12 חודשים | 23.01% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים | 21.43% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים | 11.70% |
| מדד שארפ (תשואה ביחס לסיכון) | 1.12 |
| דמי ניהול מצבירה (בפועל) | 0.56% |
| דמי ניהול מהפקדה | 0.00% |
| היקף נכסים | 4,319 מיליון ₪ |
| חברה מנהלת | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), יוני 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
בקטגוריית תגמולים ואישית לפיצויים — מסלול מתמחים בניהול אקטיבי פועלות 35 קופות (עם נכסים מעל 50 מיליון ₪). הממוצע הקטגוריאלי: תשואה תלת-שנתית 10.64%, דמי ניהול 0.55%.
| קופה | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי גמל מניות | 20.77% | 22.65% | 15.00% | 0.56% |
| כלל תמר מניות | 29.15% | 22.33% | 12.14% | 0.53% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מניות | 24.79% | 21.92% | 12.60% | 0.48% |
| מיטב גמל מניות | 24.66% | 21.66% | 12.46% | 0.53% |
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות | 26.21% | 21.57% | 12.21% | 0.46% |
| הפניקס גמל מסלול מניות ← | 23.01% | 21.43% | 11.70% | 0.56% |
השורה המודגשת — הקופה הנסקרת בעמוד זה (מקום 6).
לפי גמל-נט (יוני 2026): 23.01% ב-12 החודשים האחרונים, ממוצע שנתי 21.43% ל-3 שנים ו-11.70% ל-5 שנים. תשואות עבר אינן מבטיחות עתיד.
0.56% מהצבירה לשנה (בפועל), לעומת ממוצע קטגוריה של 0.55%. ברוב המקרים אפשר להתמקח — בעיקר בצבירה גדולה.
ממלאים טופס ניוד מול החברה הקולטת — ללא עלות, אינו אירוע מס, שומר ותק, ומסתיים בדרך כלל בתוך כ-10 ימי עסקים. לפני מעבר שווה בדיקה אצל בעל רישיון.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.