| נתון | ערך |
|---|---|
| תשואה 12 חודשים | 7.13% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים | 13.31% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים | 12.33% |
| מדד שארפ (תשואה ביחס לסיכון) | 0.92 |
| דמי ניהול מצבירה (בפועל) | 0.58% |
| דמי ניהול מהפקדה (בפועל) | 0.00% |
| היקף נכסים | 3,397 מיליון ₪ |
| חברה מנהלת | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), ספטמבר 2026. הנתונים באחוזים הם ממוצעים שנגבו/הושגו בפועל. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
בקטגוריית קופת גמל להשקעה — מסלול עוקב מדד s&p 500 (עוקבי מדדים) פועלות 10 קופות (עם נכסים מעל 50 מיליון ₪), מתוכן 8 עם ותק של 3 שנים לפחות — עליהן מבוסס הדירוג שלהלן. הממוצע הקטגוריאלי: תשואה תלת-שנתית 13.61%, דמי ניהול 0.59%.
| קופה | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 7.32% | 13.87% | 11.94% | 0.60% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 7.47% | 13.79% | — | 0.52% |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | 7.54% | 13.74% | 11.47% | 0.71% |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | 7.06% | 13.70% | 11.92% | 0.56% |
| מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | 7.61% | 13.65% | 12.07% | 0.57% |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 ← | 7.13% | 13.31% | 12.33% | 0.58% |
השורה המודגשת — הקופה הנסקרת בעמוד זה (מקום 8 מתוך 8 בעלות ותק של 3 שנים).
לפי גמל-נט (ספטמבר 2026): 7.13% ב-12 החודשים האחרונים, ממוצע שנתי 13.31% ל-3 שנים ו-12.33% ל-5 שנים. תשואות עבר אינן מבטיחות עתיד.
0.58% מהצבירה לשנה (בפועל), לעומת ממוצע קטגוריה של 0.59%. ברוב המקרים אפשר להתמקח — בעיקר בצבירה גדולה.
ממלאים טופס ניוד מול החברה הקולטת — ללא עלות, אינו אירוע מס, שומר ותק, ומסתיים בדרך כלל בתוך כ-10 ימי עסקים. לפני מעבר שווה בדיקה אצל בעל רישיון.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.