| נתון | ערך |
|---|---|
| תשואה 12 חודשים | 7.57% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים | 12.36% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים | 11.20% |
| מדד שארפ (תשואה ביחס לסיכון) | 0.64 |
| דמי ניהול מצבירה (בפועל) | 0.58% |
| דמי ניהול מהפקדה | 0.00% |
| היקף נכסים | 3,323 מיליון ₪ |
| חברה מנהלת | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), יוני 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
בקטגוריית קופת גמל להשקעה — מסלול עוקבי מדדים פועלות 17 קופות (עם נכסים מעל 50 מיליון ₪). הממוצע הקטגוריאלי: תשואה תלת-שנתית 12.66%, דמי ניהול 0.61%.
| קופה | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | 24.23% | 27.23% | 15.77% | 0.61% |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 30.67% | 24.20% | 17.20% | 0.65% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 16.05% | 17.01% | 11.02% | 0.57% |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 8.07% | 12.68% | 11.03% | 0.60% |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | 7.63% | 12.46% | 11.10% | 0.56% |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 ← | 7.57% | 12.36% | 11.20% | 0.58% |
השורה המודגשת — הקופה הנסקרת בעמוד זה (מקום 8).
לפי גמל-נט (יוני 2026): 7.57% ב-12 החודשים האחרונים, ממוצע שנתי 12.36% ל-3 שנים ו-11.20% ל-5 שנים. תשואות עבר אינן מבטיחות עתיד.
0.58% מהצבירה לשנה (בפועל), לעומת ממוצע קטגוריה של 0.61%. ברוב המקרים אפשר להתמקח — בעיקר בצבירה גדולה.
ממלאים טופס ניוד מול החברה הקולטת — ללא עלות, אינו אירוע מס, שומר ותק, ומסתיים בדרך כלל בתוך כ-10 ימי עסקים. לפני מעבר שווה בדיקה אצל בעל רישיון.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.