| נתון | ערך |
|---|---|
| תשואה 12 חודשים | 6.80% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים | 6.20% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים | 3.63% |
| מדד שארפ (תשואה ביחס לסיכון) | 0.4 |
| דמי ניהול מצבירה (בפועל) | 0.54% |
| דמי ניהול מהפקדה | — |
| היקף נכסים | 410 מיליון ₪ |
| חברה מנהלת | כלל פנסיה וגמל בע"מ |
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), יוני 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
בקטגוריית קרנות השתלמות — מסלול מתמחים בניהול אקטיבי פועלות 54 קופות (עם נכסים מעל 50 מיליון ₪). הממוצע הקטגוריאלי: תשואה תלת-שנתית 10.73%, דמי ניהול 0.55%.
| קופה | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום ספיר מניות | 22.23% | 22.30% | 13.49% | 0.30% |
| כלל השתלמות מניות | 29.11% | 22.21% | 11.91% | 0.53% |
| אינפיניטי השתלמות מניות | 21.65% | 22.14% | 14.60% | 0.59% |
| רעות קרן השתלמות - מניות | 23.62% | 21.99% | 13.78% | 0.45% |
| מיטב השתלמות מניות | 24.79% | 21.72% | 12.47% | 0.55% |
| כלל השתלמות אשראי ואג"ח ← | 6.80% | 6.20% | 3.63% | 0.54% |
השורה המודגשת — הקופה הנסקרת בעמוד זה (מקום 29).
לפי גמל-נט (יוני 2026): 6.80% ב-12 החודשים האחרונים, ממוצע שנתי 6.20% ל-3 שנים ו-3.63% ל-5 שנים. תשואות עבר אינן מבטיחות עתיד.
0.54% מהצבירה לשנה (בפועל), לעומת ממוצע קטגוריה של 0.55%. ברוב המקרים אפשר להתמקח — בעיקר בצבירה גדולה.
ממלאים טופס ניוד מול החברה הקולטת — ללא עלות, אינו אירוע מס, שומר ותק, ומסתיים בדרך כלל בתוך כ-10 ימי עסקים. לפני מעבר שווה בדיקה אצל בעל רישיון.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.