| נתון | ערך |
|---|---|
| תשואה 12 חודשים | 4.28% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים | 4.55% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים | 2.92% |
| מדד שארפ (תשואה ביחס לסיכון) | -0.23 |
| דמי ניהול מצבירה (בפועל) | 0.52% |
| דמי ניהול מהפקדה | — |
| היקף נכסים | 227 מיליון ₪ |
| חברה מנהלת | מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), אפריל 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
בקטגוריית קרנות השתלמות — מסלול מתמחים בניהול אקטיבי פועלות 54 קופות (עם נכסים מעל 50 מיליון ₪). הממוצע הקטגוריאלי: תשואה תלת-שנתית 11.18%, דמי ניהול 0.55%.
| קופה | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום ספיר מניות | 38.70% | 24.72% | 14.07% | 0.30% |
| רעות קרן השתלמות - מניות | 37.28% | 24.20% | 14.19% | 0.45% |
| אינפיניטי השתלמות מניות | 38.55% | 24.01% | 15.13% | 0.59% |
| קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול מניות | 36.87% | 23.44% | 12.25% | 0.28% |
| עובדי מדינה - מסלול מניות | 37.24% | 23.41% | 13.62% | 0.38% |
| מיטב השתלמות כספי (שקלי) ← | 4.28% | 4.55% | 2.92% | 0.52% |
השורה המודגשת — הקופה הנסקרת בעמוד זה (מקום 46).
לפי גמל-נט (אפריל 2026): 4.28% ב-12 החודשים האחרונים, ממוצע שנתי 4.55% ל-3 שנים ו-2.92% ל-5 שנים. תשואות עבר אינן מבטיחות עתיד.
0.52% מהצבירה לשנה (בפועל), לעומת ממוצע קטגוריה של 0.55%. ברוב המקרים אפשר להתמקח — בעיקר בצבירה גדולה.
ממלאים טופס ניוד מול החברה הקולטת — ללא עלות, אינו אירוע מס, שומר ותק, ומסתיים בדרך כלל בתוך כ-10 ימי עסקים. לפני מעבר שווה בדיקה אצל בעל רישיון.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.