| נתון | ערך |
|---|---|
| תשואה 12 חודשים | -3.61% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים | 1.63% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים | 0.89% |
| מדד שארפ (תשואה ביחס לסיכון) | -0.38 |
| דמי ניהול מצבירה (בפועל) | 0.61% |
| דמי ניהול מהפקדה (בפועל) | 0.06% |
| היקף נכסים | 321 מיליון ₪ |
| חברה מנהלת | מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), יולי 2026. הנתונים באחוזים הם ממוצעים שנגבו/הושגו בפועל. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
בקטגוריית תגמולים ואישית לפיצויים — עוקבי מדדים פועלות 33 קופות (עם נכסים מעל 50 מיליון ₪), מתוכן 22 עם ותק של 3 שנים לפחות — עליהן מבוסס הדירוג שלהלן. הממוצע הקטגוריאלי: תשואה תלת-שנתית 10.91%, דמי ניהול 0.55%.
במסלול המדויק של הקופה פועלות פחות מ-4 קופות עם ותק של 3 שנים — מעט מדי לדירוג בעל משמעות — ולכן ההשוואה מוצגת מול הקבוצה הרחבה יותר שצוינה למעלה.
| קופה | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדים - גמיש | 21.65% | 31.68% | — | 0.61% |
| מיטב גמל עוקב מדדי מניות | 21.76% | 20.08% | 15.79% | 0.60% |
| אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות | 16.10% | 15.79% | 9.41% | 0.56% |
| אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עוקב מדדים גמיש · סקטוריאלית — סגורה להצטרפות כללית | 16.06% | 13.95% | — | 0.29% |
| מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | 7.37% | 12.00% | 11.01% | 0.53% |
| מיטב גמל עוקב מדדי אג"ח ← | -3.61% | 1.63% | 0.89% | 0.61% |
חלק מהקרנות המובילות בטבלה הן קרנות סקטוריאליות הפתוחות רק לעובדי מגזר מסוים — בדקו זכאות לפני מעבר.
השורה המודגשת — הקופה הנסקרת בעמוד זה (מקום 22 מתוך 22 בעלות ותק של 3 שנים).
לפי גמל-נט (יולי 2026): -3.61% ב-12 החודשים האחרונים, ממוצע שנתי 1.63% ל-3 שנים ו-0.89% ל-5 שנים. תשואות עבר אינן מבטיחות עתיד.
0.61% מהצבירה לשנה (בפועל), לעומת ממוצע קטגוריה של 0.55%. ברוב המקרים אפשר להתמקח — בעיקר בצבירה גדולה.
ממלאים טופס ניוד מול החברה הקולטת — ללא עלות, אינו אירוע מס, שומר ותק, ומסתיים בדרך כלל בתוך כ-10 ימי עסקים. לפני מעבר שווה בדיקה אצל בעל רישיון.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.