| נתון | ערך |
|---|---|
| תשואה 12 חודשים | 6.05% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים | 8.37% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים | 5.77% |
| מדד שארפ (תשואה ביחס לסיכון) | 0.35 |
| דמי ניהול מצבירה (בפועל) | 0.63% |
| דמי ניהול מהפקדה | — |
| היקף נכסים | 1,024 מיליון ₪ |
| חברה מנהלת | מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), יוני 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
בקטגוריית קרנות השתלמות — מסלול עוקבי מדדים פועלות 16 קופות (עם נכסים מעל 50 מיליון ₪). הממוצע הקטגוריאלי: תשואה תלת-שנתית 10.12%, דמי ניהול 0.55%.
| קופה | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדי מניות | 15.93% | 16.27% | — | 0.60% |
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 8.06% | 12.66% | 11.03% | 0.54% |
| הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 7.67% | 12.47% | 11.05% | 0.50% |
| קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדד s&p500 | 7.65% | 12.47% | — | 0.19% |
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | 7.62% | 12.38% | 11.19% | 0.57% |
| מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש ← | 6.05% | 8.37% | 5.77% | 0.63% |
השורה המודגשת — הקופה הנסקרת בעמוד זה (מקום 11).
לפי גמל-נט (יוני 2026): 6.05% ב-12 החודשים האחרונים, ממוצע שנתי 8.37% ל-3 שנים ו-5.77% ל-5 שנים. תשואות עבר אינן מבטיחות עתיד.
0.63% מהצבירה לשנה (בפועל), לעומת ממוצע קטגוריה של 0.55%. ברוב המקרים אפשר להתמקח — בעיקר בצבירה גדולה.
ממלאים טופס ניוד מול החברה הקולטת — ללא עלות, אינו אירוע מס, שומר ותק, ומסתיים בדרך כלל בתוך כ-10 ימי עסקים. לפני מעבר שווה בדיקה אצל בעל רישיון.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.