| נתון | ערך |
|---|---|
| תשואה 12 חודשים | 13.17% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים | 11.66% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים | 6.98% |
| מדד שארפ (תשואה ביחס לסיכון) | 0.92 |
| דמי ניהול מצבירה (בפועל) | 0.72% |
| דמי ניהול מהפקדה | — |
| היקף נכסים | 482 מיליון ₪ |
| חברה מנהלת | מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), יוני 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
בקטגוריית קרנות השתלמות — מסלול הלכתי פועלות 12 קופות (עם נכסים מעל 50 מיליון ₪). הממוצע הקטגוריאלי: תשואה תלת-שנתית 11.46%, דמי ניהול 0.50%.
| קופה | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס השתלמות הלכה | 13.83% | 12.54% | 7.38% | 0.66% |
| הראל השתלמות מסלול הלכה | 15.81% | 12.43% | 7.53% | 0.67% |
| כלל השתלמות הלכה | 14.12% | 11.97% | 6.86% | 0.56% |
| מגדל השתלמות מסלול הלכה | 13.22% | 11.89% | 6.80% | 0.59% |
| הפניקס השתלמות שריעה | 13.27% | 11.87% | 8.11% | 0.67% |
| מיטב השתלמות הלכה ← | 13.17% | 11.66% | 6.98% | 0.72% |
השורה המודגשת — הקופה הנסקרת בעמוד זה (מקום 6).
לפי גמל-נט (יוני 2026): 13.17% ב-12 החודשים האחרונים, ממוצע שנתי 11.66% ל-3 שנים ו-6.98% ל-5 שנים. תשואות עבר אינן מבטיחות עתיד.
0.72% מהצבירה לשנה (בפועל), לעומת ממוצע קטגוריה של 0.50%. ברוב המקרים אפשר להתמקח — בעיקר בצבירה גדולה.
ממלאים טופס ניוד מול החברה הקולטת — ללא עלות, אינו אירוע מס, שומר ותק, ומסתיים בדרך כלל בתוך כ-10 ימי עסקים. לפני מעבר שווה בדיקה אצל בעל רישיון.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.