| נתון | ערך |
|---|---|
| תשואה 12 חודשים | 13.62% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים | 19.22% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים | 10.23% |
| מדד שארפ (תשואה ביחס לסיכון) | 0.84 |
| דמי ניהול מצבירה (בפועל) | 0.59% |
| דמי ניהול מהפקדה (בפועל) | 0.00% |
| היקף נכסים | 4,214 מיליון ₪ |
| חברה מנהלת | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), ספטמבר 2026. הנתונים באחוזים הם ממוצעים שנגבו/הושגו בפועל. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
בקטגוריית קופת גמל להשקעה — מסלול מניות (מתמחים בניהול אקטיבי) פועלות 13 קופות (עם נכסים מעל 50 מיליון ₪), מתוכן 11 עם ותק של 3 שנים לפחות — עליהן מבוסס הדירוג שלהלן. הממוצע הקטגוריאלי: תשואה תלת-שנתית 21.19%, דמי ניהול 0.60%.
| קופה | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה מניות | 17.60% | 24.04% | 14.64% | 0.55% |
| מור גמל להשקעה - מניות | 19.36% | 22.48% | 12.71% | 0.73% |
| מיטב גמל להשקעה מניות | 18.64% | 22.19% | 12.71% | 0.59% |
| כלל גמל לעתיד מניות | 22.10% | 22.17% | 12.09% | 0.64% |
| הפניקס גמל להשקעה מניות | 17.87% | 21.75% | 12.17% | 0.59% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות ← | 13.62% | 19.22% | 10.23% | 0.59% |
השורה המודגשת — הקופה הנסקרת בעמוד זה (מקום 10 מתוך 11 בעלות ותק של 3 שנים).
לפי גמל-נט (ספטמבר 2026): 13.62% ב-12 החודשים האחרונים, ממוצע שנתי 19.22% ל-3 שנים ו-10.23% ל-5 שנים. תשואות עבר אינן מבטיחות עתיד.
0.59% מהצבירה לשנה (בפועל), לעומת ממוצע קטגוריה של 0.60%. ברוב המקרים אפשר להתמקח — בעיקר בצבירה גדולה.
ממלאים טופס ניוד מול החברה הקולטת — ללא עלות, אינו אירוע מס, שומר ותק, ומסתיים בדרך כלל בתוך כ-10 ימי עסקים. לפני מעבר שווה בדיקה אצל בעל רישיון.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.