| נתון | ערך |
|---|---|
| תשואה 12 חודשים | 6.10% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים | 5.86% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים | 3.52% |
| מדד שארפ (תשואה ביחס לסיכון) | 0.35 |
| דמי ניהול מצבירה (בפועל) | 0.63% |
| דמי ניהול מהפקדה (בפועל) | 0.00% |
| היקף נכסים | 209 מיליון ₪ |
| חברה מנהלת | מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), יולי 2026. הנתונים באחוזים הם ממוצעים שנגבו/הושגו בפועל. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
בקטגוריית קופת גמל להשקעה — מסלול אשראי ואג"ח (מתמחים בניהול אקטיבי) פועלות 20 קופות (עם נכסים מעל 50 מיליון ₪), מתוכן 19 עם ותק של 3 שנים לפחות — עליהן מבוסס הדירוג שלהלן. הממוצע הקטגוריאלי: תשואה תלת-שנתית 7.17%, דמי ניהול 0.62%.
| קופה | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח | 7.31% | 9.32% | — | 0.70% |
| מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) | 8.88% | 8.59% | 5.52% | 0.61% |
| אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 7.93% | 8.55% | 5.33% | 0.54% |
| הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 8.26% | 8.47% | 4.95% | 0.58% |
| מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 9.35% | 8.46% | 4.55% | 0.62% |
| מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח ← | 6.10% | 5.86% | 3.52% | 0.63% |
השורה המודגשת — הקופה הנסקרת בעמוד זה (מקום 13 מתוך 19 בעלות ותק של 3 שנים).
לפי גמל-נט (יולי 2026): 6.10% ב-12 החודשים האחרונים, ממוצע שנתי 5.86% ל-3 שנים ו-3.52% ל-5 שנים. תשואות עבר אינן מבטיחות עתיד.
0.63% מהצבירה לשנה (בפועל), לעומת ממוצע קטגוריה של 0.62%. ברוב המקרים אפשר להתמקח — בעיקר בצבירה גדולה.
ממלאים טופס ניוד מול החברה הקולטת — ללא עלות, אינו אירוע מס, שומר ותק, ומסתיים בדרך כלל בתוך כ-10 ימי עסקים. לפני מעבר שווה בדיקה אצל בעל רישיון.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.